Als Steu­er­be­ra­ter ken­nen wir auf­grund unse­rer lau­fen­den Bera­tung die Ein­künf­te unse­rer Man­dan­ten und die dahin­ter­ste­hen­den Ein­kunfts­quel­len. Die­ses Wis­sen ver­bin­den wir mit unse­rer Erfah­rung in steu­er­li­chen, betriebs­wirt­schaft­li­chen und bewer­tungs­recht­li­chen Fragestellungen.

So kön­nen wir dabei unter­stüt­zen, die bestehen­de Ver­mö­gens­struk­tur trans­pa­rent zu machen, steu­er­li­che Aus­wir­kun­gen zu erken­nen und mög­li­che Opti­mie­rungs­po­ten­zia­le auf­zu­zei­gen. Dabei betrach­ten wir nicht ein­zel­ne Anla­gen oder Pro­duk­te, son­dern das Ver­mö­gen im Zusam­men­hang mit der per­sön­li­chen und unter­neh­me­ri­schen Situation.

Ver­mö­gen ent­steht häu­fig über vie­le Jah­re oder sogar über Gene­ra­tio­nen hin­weg. Unter­neh­men, Immo­bi­li­en, Betei­li­gun­gen und wei­te­re Ver­mö­gens­wer­te sol­len erhal­ten, sinn­voll struk­tu­riert und gege­be­nen­falls auf die nächs­te Gene­ra­ti­on über­tra­gen werden.

Wir unter­stüt­zen unse­re Man­dan­ten dabei, bestehen­de Ver­mö­gens­struk­tu­ren aus steu­er­li­cher und betriebs­wirt­schaft­li­cher Sicht zu prü­fen und lang­fris­ti­ge Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten zu ent­wi­ckeln. Dabei berück­sich­ti­gen wir ins­be­son­de­re steu­er­li­che Belas­tun­gen, bestehen­de Betei­li­gungs- und Unter­neh­mens­struk­tu­ren sowie Fra­gen der Ver­mö­gens- und Unternehmensnachfolge.

Unser Ziel ist es, eine fun­dier­te Grund­la­ge für lang­fris­ti­ge Ent­schei­dun­gen zu schaf­fen. Dazu gehö­ren insbesondere:

• Trans­pa­renz über die bestehen­de Ver­mö­gens- und Beteiligungsstruktur
• Ana­ly­se der steu­er­li­chen Aus­wir­kun­gen ein­zel­ner Ver­mö­gens­wer­te und Einkunftsquellen
• Iden­ti­fi­ka­ti­on mög­li­cher steu­er­li­cher Gestaltungsspielräume
• Betrach­tung zukünf­ti­ger Ent­wick­lun­gen und mög­li­cher steu­er­li­cher Belastungen
• Unter­stüt­zung bei der Struk­tu­rie­rung und Über­tra­gung von Vermögen
• Abstim­mung der steu­er­li­chen Gestal­tung mit der per­sön­li­chen und unter­neh­me­ri­schen Lebensplanung

Dabei ver­ste­hen wir uns nicht als Ver­mitt­ler von Finanz­pro­duk­ten, son­dern als steu­er­li­cher Ansprech­part­ner für die struk­tu­rier­te Prü­fung und lang­fris­ti­ge Opti­mie­rung von Vermögen.